Argentina consigue USD 1.000 millones en su retorno al mercado de deuda
Argentina concretó su vuelta al mercado de deuda en moneda extranjera después de casi ocho años. El Ministerio de Economía, a cargo del ministro luis caputo, informó la colocación de un bono en dólares que recaudó USD 1.000 millones a través del título público BONAR 2029N.
La tasa de rendimiento anual se fijó en 9,26%, marcando un diferencial de 550 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro Americano de similar duración. Esta emisión, bajo ley local, se convierte en la primera de este tipo desde enero de 2018, también realizada durante una gestión de Luis Caputo.
Detalles de la operación y la confianza de los inversores
La operación de colocación del bono en dólares tuvo una demanda de ofertas por más de USD 1.400 millones. Estas ofertas provinieron de un total de más de 2.500 inversores, según lo comunicado por la Secretaría de Finanzas.
Esta alta demanda subraya la confianza de los inversores en la mejora de los fundamentos económicos que impulsa el Gobierno. El título público emitido está denominado en dólares estadounidenses, tiene un cupón de 6,5% anual y amortizará el 100% de su capital a su vencimiento el 30 de noviembre de 2029.
Estrategia para las reservas y el riesgo país
La emisión de este bono en dólares tiene como principal objetivo cubrir parcialmente la amortización de los Bonares 2029 y 2030 que vencen el próximo 9 de enero. El cronograma de vencimientos de deuda para comienzos del año próximo asciende a USD 4.200 millones.
La estrategia oficial busca afrontar estos compromisos sin la necesidad de disminuir las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Además, el plan apunta a reducir el riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, lo que permitiría reabrir de manera definitiva los mercados internacionales de financiamiento a mediano y largo plazo.
